埃米莉立即扶夫人回房休息，導師和助手把沃特斯拖去城外一個無人的房子。 半夜，沃特斯被叫醒來，見到一個麵色蒼白，一頭灰發，高眺瘦削，陰森如魔鬼的男人。
對方自我介紹，他的名字叫莫特利，是將軍派他來教導沃特斯。
沃特斯一見莫特利便知他不是善男順女，第一時間求他：“我不是不肯讀，但是我真的記不入腦。求求你，請將軍另外找個聰明人扮他的兒子，我真的不行。”
“放心，我有辦法幫你學習得好些。”
“不用了，我跟本不想讀書，而且……”
“你還未明白？”
“嗯？”
“不是你想不想讀，而是必須要按照進度學懂。”
“無可能的。她的兒子什麼都識，他是天才，我不是，學什麼都不會。”
“隻要肯學，沒有學不會。就讓我幫你。”
沃特斯瞄了一眼莫特利身後的導師及助手，他們準備好隨時打他。沃特斯心裡一慌，儘力跟莫特利學習語文。但是，他越緊張，越記不住莫特利教過的東西。
休息時間過後，仍然聽不進莫特利的說話，結果受了第一次的殘酷的刑罰——他們把沃特斯右腳的尾趾剪斷。
沃特斯痛苦大喊時，莫特利語氣平淡的說：“一個小時內記住這頁紙上的五十個字。”
“我，我真的記不到！”
“過一分鐘，也當超時，又要剪掉一隻腳趾。”
“求求你們，放過我，我真的記不到，求求你，求求你……”
莫特利沒理會他的哀求，開始計時。
沃特斯被迫著繼續學習下去，他超時完成，被助手毒打一頓。他痛暈，被叫醒，望著被剪掉的腳趾，他感到全身每一寸神經都在痛楚尖叫，這份劇痛迫使他死命的學習。這一日的學習總算按時完成。
莫特利製定第二日的學習表時，說：“隻要肯學，什麼都能學得懂。”
沃特斯又痛又累的攤在冷冰冰的地上休息，任由斷趾的血慢慢乾涸。
之後的幾日，他隻要一見到斷趾，精神就會大振，無論多難的文字，他都能記牢。
隻是彈琴方麵有點困難，就算搞明白音符及跟上節奏，但手指的不靈活，令他無法彈好一首短樂章。
即使再被剪去一隻腳趾，痛得死去活來，仍然無法好好控製手指，沃特斯害怕死了。
莫特利看出問題，沃特斯雙手的最後兩隻手指總是一起伸展和屈曲，似乎這些手指的肌肉神經連在一起，所以無法控製自如。因此，他剪開沃特斯手指之間的肌肉，迫他繼續練習。之後，隻要沃特斯彈不到或彈不準音符，莫特利就會再剪他的手。
沃特斯怕死了這酷刑，他忍耐著手指張開時拉扯傷口的劇痛，任由鮮血一滴一滴的流出來，死命的練習。
不久，白色的琴鍵被染紅。
被關進地下室的第四個星期，埃米莉和帶眼鏡的醫生來訪。
沃特斯一麵恐懼，如見救星一樣撲向他們求救。
他們看見沃特斯手腳都沾血，手指之間的皮肉被剪開，也看見血跡斑斑的琴鍵，明白是怎麼一回事。埃米莉罵他們做法太殘忍。
莫特利卻回應說：“對敵人沒必要仁慈。”
“你有證據證明他是敵人嗎？我想你們是濫用私刑吧！”
“他己經在將軍麵前承認了。”
“大家都將軍最憎恨敵國的人，又怎會容許敵人扮馬裡恩少爺？”
“不信的話，你大可問將軍大人。”
莫特利和他的助手陰陰笑。
看他們一副有持無恐的模樣，埃米莉和醫生知道他們所講的都是真話。兩人互看一眼，對沃特斯的苦況愛莫能助。
沃特斯望著他們的目光充滿了請求，請求他們救他離開地獄。
埃米莉看見書枱上的兩個人腳腳趾，不禁一陣心寒。但她隻不過是個下人，麵對主人所養的惡犬，她不敢違逆。
“你們不會來探望一個敵人吧？”莫特利問。
埃米莉告知莫特利，維拉妮卡夫人因長時間見不到兒子，病情開始不穩定，希望沃特斯可以儘快回夫人的身邊。
莫特利決定把訓練沃特斯的時間提早結束，兩人商量見到夫人時要如何解釋，及往後的安排等等。
同一時間，帶眼鏡的醫生檢查了沃特斯的手和腳。搖了搖頭，用酒精消毒，用繃帶包紮傷口。
離開後，埃米莉說：“希望他見到夫人能笑得自然一點。”
醫生瞪大眼，直視埃米莉，好像聽見了不可思異的事。想說話，又吞回肚子，隻歎了一聲。
埃米莉明白醫生的心情，兩人默默地返回坎迪城。
五日後，沃特斯終於可以重見天日。
一早，他被清潔乾淨，受傷的手都包紮好，與莫特利一起坐馬車回坎迪城。
埃米莉和帶眼鏡的醫生早就說服夫人，那天沃特斯的胡言亂語是個惡夢，因為馬裡恩少爺不喜歡新來的導師，所以偷偷跑去見父親，夫人太擔心少爺的安危才會發這種惡夢。
沃特斯回家，夫人大喜，緊抱著兒子說：“以後都不準偷偷離開媽媽。”
“對不起，讓媽媽掛心了。”
沃特斯按埃米莉的指示，解釋他突然離家的原因。因為學習不順，心灰出走，更自殘身體，後來經父親的開解，並為他找到一個好老師莫特利，才解決學習上的問題。
他即場彈奏一曲，流暢悅耳，夫人高興得不得了。
午餐後，維拉妮卡夫人親自考核莫特利。發現他是位麵容可憎的男人十分博學，而且他教導方式頗有係統，一些看似艱深難明的理論，經他的解說，變得簡單易明。因此，夫人才放心把教導的責任交給他。
同時，也請莫特利彆安排太多課程，以免兒子壓力太大。
莫特利答應夫人的要求，把一切在日間減少的課程，全部加進夜間的學習表裡。
沃特斯白天笑麵迎合維拉妮卡夫人，夜裡帶著痛苦和懼怕接受莫特利嚴厲刻苦的學習。在莫特利的夜間教導下，沃特斯學習神速，維拉妮卡夫人十分滿意。
每日，除了學習書本上的知識，磨練音樂的技巧，還要學習馬裡恩少爺的喜惡習性。
以往，馬裡恩少爺每天早上都會練琴，然後陪伴母親吃早餐聊天，接著上學學習。
沃特斯也要每天清晨彈琴，陪伴夫人吃早餐，雖然不用上學留在家裡學習，但因為馬裡恩在班上的成績優異，幾乎年年都是考第一名，因此沃特斯也要追上馬裡恩的水平。
馬裡恩喜歡玩猜迷，沃特斯腦筋不靈活，總是猜不出，每日都要死記二十個猜迷遊戲。
馬裡恩喜愛戶外活動，遊水，騎馬，燒槍樣樣精。故此，沃特斯每日下午都要去坎迪城外的高山木場練習騎馬和遊泳，就算冬天池水快要結冰，也要跳入水中練習。
馬裡恩喜歡鹹食和魚類，不吃白色的菜；沃特斯第一次吃魚，被魚骨卡傷喉嚨，往後即使對魚有陰影，仍要經常進食，而且要裝成很喜歡的樣子。
馬裡恩少爺十分崇拜他的父親，希望成為一名軍官，協助父親打敗敵人。但是，沃特斯不必學習與軍事和格鬥有關的一切，這令他感到一絲的恩惠，他並不想上戰場殺人。
有關學習上的項目隻要日夜翻覆學習，就能達到一定的指標。但是，有一些個人行為或感受卻不是死讀爛背，就可以做得好。
如何令笑容親切不造作？如何撒嬌？如何表現出馬裡恩活潑積極的一麵？馬裡恩是個有個性的青年，在不少事項上都有自己一套的想法，這些都是很難模仿的，隻能靠埃米莉從旁提點。
沃特斯日夜拚命的學習，一有機會他就會睡覺休息，即使隻有五分鐘的時間也會爭取休息。
埃米莉每次見到沃特斯，就會想起血跡斑斑的琴鍵，心裡充滿的罪惡感。因此，儘量用心安排他的生活起居飲食，時時刻刻的提點他，幫他修正不妥當的言行舉指。
如此挨過了一年，沃特斯行為舉指越來越似馬裡恩，維拉妮卡夫人的心情越來越愉快，經常笑容滿麵。
將軍對此十分滿意，他隻要見到妻子開心，就會心滿意足。
有一日下午，沃特斯如常去高山木場練習騎術。
經一年的練習，他己經是騎術高手，導師相信不用半年，他的騎術定必比他們更高明。
回程的途中，馬車車輪突然飛脫，大家慌忙跑下斜坡追車輪，連平日看守他的兩名守衛都追過去了，車廂裡隻有睡著的沃特斯。
沃特斯被意外吵醒，看見身邊隻有一個看馬車的老人，他意識到這是逃走的機會。
此時，天快黑，他隻要騎上馬逃進路邊的森林裡，相信沒有人能追得上他。如此，一路向北走，越過獅子岩轉向西北走，就可以回到比馬山穀。
轉念又想。回去又如何？
那裡除了野花和蝴蝶外，隻有貧困和寒冷。好心的貝洛克己經死了，老大和其他人也許都光了，他回不回去似乎都沒關係。
留下來當瘋婦的兒子，雖然要被迫讀書，又經常受莫特利的虐打，但是白天他可以過悠閒的貴族生活。而且，近一個月來，他隻被莫特利用針刺了幾次，其餘時間他都達到學習進度，未來的日子似乎並不難過。
沃特斯認為最難挨的日子己挨過了，往後，他隻要達到莫特利定下的目標，日子定必比回去比馬山穀好。
如此一想，他又合上眼皮繼續睡覺。
回到家裡，原以為維拉妮卡夫人會因為自己的遲歸而擔心。出乎意料之外，維拉妮卡夫人沒有等他，她正與一位英俊的青年吃晚餐，夫人麵上流露出愉快的表情。當沃特斯走向維拉妮卡夫人叫她“媽媽”時，她望著沃特斯的眼神十分困惑，反問：“你是誰？”
沃特斯怔了一下，說：“我是馬裡恩，你的兒子。”
維拉妮卡夫人眼睛睜得大大的，她望向埃米莉，問：“怎麼回事？他為什麼說是我的兒子？”
埃米莉立即明白什麼一回事，命人拉沃特斯離開，鎖進地下室裡。
沃特斯不明白發生什麼事，他用力叩打地下室的門，在外守候的仆人說：“唉，你玩完啦。”
“什麼意思？”
“夫人找到另一個馬裡恩少爺。”
“我不就是馬裡恩嗎？”
“你以為你是真的馬裡恩少爺？彆天真啦。夫人隻要遇到另一個疑似馬裡恩少爺的人，就會把之前的一個忘記啦。”
“怎麼可能？我們一起相處了一年，她怎會認不出我呢？”
“唉，算吧。瘋子的心，誰能明白？”
是啊，她是瘋婦，怎麼我會忘記了？
沃特斯不停的罵自己笨，竟然以為每日這麼努力，成功做了她的兒子，原來隻要她找到另一個替代品，他就立即變成廢物。
“其實你己經很本事，可以待在夫人身邊一年。以前的冒牌貨，頂多扮一個月就被換掉。”
“那我怎麼辦？”
“老爺早己吩咐過，若發生這個情況，你要等他回來親自處置。”
沃特斯晴天霹靂，靠門坐下。
沒有維拉妮卡夫人在場，他極度害怕麵對維拉妮卡將軍。從埃米莉口中得知，維拉妮卡將軍的祖父、父親、叔父、兄長和兒子都是在戰爭中被敵人殺死，所以他殺敵從不手軟，對沃特斯自然恨之入骨。若交由他處置，那就是死路一條。
在漆黑無光的地下室裡，他罵自己貪戀溫飽富足，錯失逃走的機會。
他原本是有機會回到野花遍地的比馬山穀，回到貝洛克那間簡陋的小木屋，老大和其他人也都都未死，一早回到山穀……
他想起貝洛克溫柔的笑容，越想越後悔，他痛哭留涕。
沃特斯在地下室過了多久，他不知道。
他隻知在又冷又黑的地下室裡，他又渴又餓，仿如回到冬季的比馬山穀。沒有食物，沒有野花，沒有太陽，隻有寒冷和饑餓。
不過在嚴苛的冬季晚上，他至少還有老大和大顆兒朋友圍在一起取暖；在這裡，除了令人心寒的黑暗之外，什麼都沒有。當沃特斯再次張開眼睛時，看到維拉妮卡夫人一麵的焦慮和憂心。
他再次回到原來的房間，帶眼鏡的醫生檢查他的身體，說馬裡恩少爺隻是一時的血壓偏低昏厥，補充有營養的食物，就會康複。
維拉妮卡夫人緊抱沃特斯，哭著說：“以後都不要太拚命讀書，要顧及身體，知道嗎？我的馬裡恩。嚇死媽媽了。”
沃特斯感到困惑，維拉妮卡夫人不是找到另一件替代品嗎？還是，他太用功讀書，昏迷時做的惡夢？
他分不清楚，也沒時間思考。
一個白天的休息和進食，精神未回複，導師趁夫人午睡休息時，把要學習的書本交到他手上；到了晚上，又被莫特利拉去地下室，繼續學習。
因夫人的吩咐，白天的學習時間減少了；然而，減少了的部份全加進晚間的學習表裡，反而加重了晚間學習的壓力。