曹仁兵敗，回許都見了曹操，伏地請罪。曹操問：“單福是何許人？”程昱道：“此人真名叫徐庶，字元直，很有才學。”曹操道：“可惜賢才歸了劉備！”程昱道：“丞相想讓徐庶來，卻也不難。”說著，獻了一計。曹操便讓人到潁川騙來徐庶的老母親，模仿她的筆跡給徐庶寫了一封信。
徐庶對母親至孝，見了信，不由得大哭起來。他對劉備道：“我今天就要和將軍分彆了。我其實姓徐，名庶。將軍對我如此信任，我非常感激。本想為將軍儘力，可是老母親在曹操那裡，我不能不去救她。”劉備也大哭道：“母子乃天下至親，元直不必擔心劉備，儘管去吧，他日我們或者還會有相聚的機會。”孫乾偷偷對劉備說：“元直乃天下奇才，而且完全了解我軍虛實。現在若讓他投了曹操，必然受重用，如此我方就危險了。主公應該苦苦相留，切勿放走。曹操見元直不去，必然殺了他母親。如此，元直必死心塌地報效主公了。”劉備道：“不可。我寧死，也不會做此不仁不義之事。”
於是劉備與眾人都到城外送行，徐庶道：“我才微智淺，深受主公重用，如今不得已離去，實為了老母的緣故。以後到了曹營，縱然曹操想逼，我終生決不獻一計。”劉備戀戀不舍，送了一程，又送一程。
臨分彆時，徐庶對劉備道：“這裡附近的隆中有個天下奇才，複姓諸葛，名亮，字孔明，人稱臥龍，才能勝我十倍。將軍如果能請到他，不愁不能平定天下。”說罷，灑淚而彆。
徐庶見到母親，才知道受了騙。徐母聽說劉備是個仁德之人，便大罵徐庶沒出息，進後堂上吊死了。徐庶十分悲痛。後來，他在曹營果然不獻一言。
劉備送走徐庶第二天，便和關羽、張飛帶著禮物，到隆中請諸葛亮。找到諸葛亮的茅廬，劉備便親自上去叩門。出來開門的小童道：“先生一早就出門去了，不知何時回來。”劉備非常失望。關羽道：“既然不在家，隻好改日再來啦。”劉備無奈，隻好先回新野。
劉備於是天天派人打聽諸葛亮的消息。一天，派去的人來報告說臥龍先生回來了，劉備便立即讓人備馬。張飛道：“諸葛亮不過是個村夫，何必哥哥親自去呢？派個人叫他來得了。”劉備不高興地說道：“孔明是天下大賢，怎能隨便叫來呢？”
這時外麵正刮著北風，下著鵝毛大雪。張飛勸劉備等雪停了再走，劉備道：“頂著大雪去，正是想讓孔明知道我的誠意呀！”
三人到了草房，見一個青年正在讀書。劉備大喜，忙上前施禮道：“今天我總算是見到先生了！”那青年急忙還禮道：“我是諸葛亮的弟弟，叫諸葛均。大哥諸葛瑾，現在江東。”劉備失望地搖了搖頭，留了封信給諸葛亮，就起身告辭了。
過了幾天，劉備又去拜訪諸葛亮。關羽道：“兄長兩次親自前往拜訪，禮數太過了！想那諸葛亮有虛名而無實學，所以才避而不敢見。”劉備道：“不然。昔日齊桓公想見東郭野人，去了五次方見上一麵，何況我去見大賢呢！”張飛道：“量此村夫，何足為大賢。此次不必哥哥去，我隻用一條麻繩將他捆了來！”劉備斥責張飛：“你難道沒聽說過周文王求見薑子牙的故事？文王尚且如此敬賢，你豈敢如此無禮！今番不用你去，我和雲長去。”張飛道：“兩位哥哥都去，小弟自然相隨。”劉備告誡張飛不可無禮。
三人到了諸葛亮莊上叩門，有童子出來道：“先生雖在家，但在草堂上午睡未醒。”劉備道：“既如此，且不要驚動他，我等他一會兒。”於是讓關張二人等在門外，自己悄悄進院，見諸葛亮臥於草堂之上，就恭恭敬敬地在台階下等。張飛在門外不見動靜，大怒道：“這先生也太傲慢了！見我哥哥侍立階下，他竟然敢高臥不起！等我去屋後放一把火，看他起不起！”劉備擺擺手，讓他們耐心等。
一會兒，諸葛亮在堂上翻了個身，童子正要通報，被劉備擺手止住。又過了一個時辰，諸葛亮才醒，隨口吟詩道：“大夢誰先覺？平生我自知。草堂春睡足，窗外日遲遲。”諸葛亮吟罷轉身問童子：“有俗客來否？”聽說劉備在外等候，諸葛亮起身道：“何不早報？”便入後堂整好衣冠出迎。劉備見他身長八尺，麵貌清秀，頭戴綸巾，身披鶴氅，飄飄然有仙風道骨。劉備下拜道：“久聞先生大名，如雷貫耳……”互相施禮後，兩人分賓主坐下，談論起天下大勢，劉備傾訴胸中大誌，向諸葛亮求教。
諸葛亮道：“自董卓造逆以來，天下豪傑並起。曹操勢力不及袁紹，而竟能戰勝袁紹，此並非僅僅是出於天時，更在於人的謀劃啊！現在曹操擁有百萬之眾，挾天子以令諸侯，此確實不可與之爭鋒匹敵。孫權擁有江東，已經曆三代，地勢險要民心歸附，此可以為外援而不可圖謀。荊州一向是用武之地，可劉表卻不久於人世，這是天意把荊州賜給將軍。將軍豈有意乎？益州險要，沃野千裡，是天府之國，漢高祖就是靠那裡成就帝業的。守臣劉璋無能，智能之士，思得明主。將軍是帝室之胄，信義著稱四海，總攬英雄，思賢若渴。若能跨有荊州、益州，守其險阻，外結盟孫權，內修明政理，等到天下有變再出兵，如此將軍大事可成，漢室也可以複興了。”
諸葛亮又命童子取出一幅西川地圖，指圖道：“將軍欲成霸業，北讓曹操占天時，南讓孫權占地利，將軍可占人和。先取荊州為根本，隨後取西川建基業，以成鼎足三分之勢，然後可圖中原也。”劉備聽了，離席起身拱手謝道：“先生之言，讓劉備茅塞頓開，如撥開雲霧見青天……”如此一席話，諸葛亮雖然身在隆中，已預見到未來天下三分的大勢。
劉備於是拜請諸葛亮出山，諸葛亮推辭。劉備再三懇請道：“先生如不出，天下蒼生如何是好？”說罷，淚灑袍袖，衣襟儘濕。諸葛亮見劉備如此誠心，便道：“將軍既不相棄，願效犬馬之勞！”劉備大喜。
於是諸葛亮吩咐家人依然躬耕田園，就準備起身同劉備前往新野。從此，諸葛亮開始了他征戰一生、鞠躬儘瘁的生涯。