孫權得知張飛、趙雲截江奪了阿鬥，殺了周善，勃然大怒，召集文武，準備立刻起兵征討。忽然探馬來報說曹操起軍四十萬來報赤壁之仇。孫權大驚，隻得先放下荊州之事，商議拒敵曹操。
且說劉備在葭萌關日久，甚得民心。此時劉璋部下眾人每日在劉璋麵前進言。劉璋是懦弱之人，一向少有主見，日久漸對劉備生疑。此時，恰巧張鬆與劉備聯絡之事敗露。劉璋斬了張鬆全家，命令各處關隘嚴加把守。劉備用計殺了涪水關守將，便與龐統兵分兩路進軍雒城：龐統走小路，劉備走大路。劉備見龐統坐騎受驚，便將的盧馬送給龐統。
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